После того, как Тейлор осмотрел место преступления, агенты тоже получили к нему доступ.  Джейсон Гидеон, Аарон Хочнер, Элл Гринэвей и Алиса Доневан остались озадачены увиденным, однако делиться мыслями совершенно не собирались.
Хейли Хочнер всё же поехала в отель, отдохнула немного, посвежела, передумала много всяких мыслей, но всё же решила не увольняться, а вести расследование.
Тем временем, в Атланту прилетел Дерек Морган. Хейли "подхватила" его в аэропорту и, они отправились в полицейский участок близ лежащего городка - Лейк-Сити - где уже были родители обеих жертв. Льюмины показали, что их дочь ушла из школы с незнакомцем, представившемся её дядей и почти сразу отказались дальше разговаривать. Харфорды оказались более стойкими, особенно миссис Харфорд. Она рассказала, что её дочь последние несколько дней жила у подруги из-за её (миссис Харфорд) дежурства. Сообразив в чём суть и выяснив адрес этой подруги (Смитты) Дерек Морган отправляется к ней в дом.
Аарон Хочнер после разговора с женой в отеле старался отключиться, поэтому не дожидаясь остальных начал составлять профиль, что у него неплохо получилось. По его словам, убийца - действительно интерсекусал. В его организмы есть гормоны и женского, и мужского организма! Девочки никак не связаны, кроме того, что они - дети и живут в одном районе, кроме того недавно переехали из Южной Каролины. Девочки были изнасилованы, хладнокровно задушены и аккуратно одеты. Итак, то, что убийца - интерсексуал сокращает радиус поиска до 1% всех американцев. Плюс он стерилен, а таких тоже немного.
После всех передуманных мыслей Хотч позвонил Гарсие и попросил её найти всё о интерсексуалах в Лейк-Сити. Для такого маленького городка их оказалось на редкость много! Целых трое! Правда, один умер две недели назад, второй - в тюрьме за кражу, а третий... как раз подходт под описание! И адрес его в базе данных нашёлся. Следующий звонок был адресован Гидеону: Хочнер вызывал всех в участок на совещение. Джей-Джей он позвонил отдельно и попросил приехать как можно быстрей, чтобы устроить пресс-конференцию.
Все агенты в конце концов собрались в полиц-управлении. Даже Спенсера Рида вытащили из отпуска, а Эмили Прентисс бросила свои вашингтонские дела и тоже прилетела. Совещание длилось недолго. Хотч просто рассказал всем, что знает. Он отправил Элл и Эмили в дом Фреда Теролайзера - того самого третьего интерсексуала и основного подозреваемого.
Гринэвей и Прентисс честно поехали ыполнять приказ, но Теролайзера не было дома. Зато девушки нашли семейное фото с изображенными на нем улыбающимися родителями и тремя детьми: два брата с небольшой разницей в возрасте и маленькая девочка. Ещё Элл нашла в доме телефонный справочник, открытый на странице "Компании Южной Каролины" и записку с какой-то шифровкой. Больше в доме найти ничего не удалось, зато шестерёнки в голове агентов закрутились с новой силой: если у Фреда был брат, тогда всё куда проще: Фред насиловал и одевал девочек, а его брат - убивал их. Но где же их сестра? Маленькая девочка с фотографии? Где она? Эмили решает повонить Гарсие и узнать всё, что можно об этой семье с фотографии. Элл и Эмили возвращаются в участок. Элл отдаёт Риду записку из дома.

... Проолжение следует ...

День клонился к вечеру.
В семь вечера Джей-Джей наконец-то начала проведение пресс-конференции. В зале собралось очень много журналистов со всей Америки. Ещё бы, дело всколыхнуло все СМИ, да и вообще всех!
Хейли Хочнер съездила в дом Смиттов, после чего вернулась в участок в довольно задумчивом состоянии. Миссис Смит несколько странно разговаривала с ней, как будто что-то скрывала.
Рид в конце концов расшифровал записку из дома. В ней - признание в убийстве и обещание новых.
Морган уезжает в Квантико по только одному ему известным причинам:), о чём рассказывает Элл.

...продолжение следует...